Sódi gegnir lykilhlutverki í mörgum atvinnugreinum, þar sem gleriðnaðurinn stendur fyrir um 60% af heimsneyslu.
Glerplötur eru stærsti hluti glermarkaðarins og ílátsgler er næststærsti hluti glermarkaðarins (Mynd 1). Sólstýrandi gler sem notað er í sólarplötur er ört vaxandi eftirspurn.
Árið 2023 mun vöxtur eftirspurnar í Kína ná sögulegu hámarki, eða 10%, með nettóvexti upp á 2,9 milljónir tonna. Heimseftirspurn að Kína undanskildum lækkaði um 3,2%.
Framleiðslugeta sódaösku mun vera nokkuð stöðug á árunum 2018 til 2022, þar sem margar fyrirhugaðar stækkunarverkefni hafa tafist vegna COVID-19 faraldursins. Reyndar tapaðist framleiðslugeta Kína á þessu tímabili.
Hins vegar mun mesti vöxturinn á næstunni koma frá Kína, þar á meðal 5 milljónir tonna af nýrri lágkostnaðar (náttúrulegri) framleiðslu sem mun hefjast að aukast um miðjan ár 2023.
Öll stærstu stækkunarverkefnin í Bandaríkjunum á undanförnum árum hafa verið framkvæmd af Genesis, sem mun hafa samanlagða framleiðslugetu upp á um 1,2 milljónir tonna í lok árs 2023.
Árið 2028 er gert ráð fyrir að 18 milljónir tonna af nýrri framleiðslugetu verði bætt við á heimsvísu, þar af komi 61% frá Kína og 34% frá Bandaríkjunum.
Þegar framleiðslugetan eykst breytist tæknigrunnurinn einnig. Hlutdeild náttúrulegs sóda í nýrri framleiðslugetu er að aukast. Gert er ráð fyrir að hlutdeild þess í heimsframleiðslumagni nái 22% árið 2028.
Framleiðslukostnaður náttúrulegs sóda er almennt mun lægri en framleiðslukostnaður tilbúinnar sóda. Þannig breyta breytingar á tæknilegu landslagi einnig alþjóðlegri kostnaðarkúrfu. Samkeppni byggist á framboði og landfræðileg staðsetning nýrrar framleiðslugetu mun einnig hafa áhrif á samkeppnishæfni.
Sódi er grunnefni sem notað er í lokanotkun sem tengist náið daglegu lífi okkar. Því hefur vöxtur eftirspurnar eftir sóda hefðbundið verið knúinn áfram af þróunarhagkerfum. Hins vegar er eftirspurn eftir sóda ekki lengur eingöngu knúin áfram af efnahagsvexti; umhverfisgeirinn leggur einnig virkan þátt í vexti eftirspurnar eftir sóda.
Hins vegar er erfitt að spá fyrir um raunverulegan möguleika sódaösku í þessum notkunarmöguleikum. Horfur á notkun sódaösku í rafhlöðum, þar á meðal litíumjónarafhlöðum, eru flóknar.
Hið sama á við um sólargler og alþjóðlegar orkustofnanir eru stöðugt að endurskoða spár sínar um sólarorku upp á við.
Verslun gegnir mikilvægu hlutverki í framleiðslu á gosdíoxíði, þar sem framleiðslustöðvar eru ekki alltaf staðsettar nálægt svæðum þar sem eftirspurn er mikil, og um fjórðungur af gosdíoxíði er fluttur milli helstu svæða.
Bandaríkin, Tyrkland og Kína eru mikilvæg lönd í greininni vegna áhrifa þeirra á flutningamarkaðinn. Fyrir bandaríska framleiðendur er eftirspurn frá útflutningsmörkuðum mikilvægari vaxtardrifkraftur en þroskaður innlendur markaður.
Hefðbundið hafa bandarískir framleiðendur aukið framleiðslu sína með því að auka útflutning, aðstoðað af samkeppnishæfri kostnaðaruppbyggingu. Helstu flutningamarkaðir eru meðal annars restin af Asíu (að undanskildum Kína og Indlandsskaga) og Suður-Ameríka.
Þrátt fyrir tiltölulega lágan hlut í alþjóðaviðskiptum hefur Kína veruleg áhrif á heimsmarkaðinn fyrir sódavatn vegna sveiflna í útflutningi sínum, eins og við höfum þegar séð á þessu ári.
Eins og fram kemur hér að ofan jók Kína verulega framleiðslugetu árin 2023 og 2024, sem jók væntingar um offramboð, en innflutningur frá Kína náði methæðum á fyrri helmingi ársins 2024.
Á sama tíma jókst útflutningur Bandaríkjanna um 13% á milli ára á fyrstu fimm mánuðum þessa árs, þar sem mestur aukning kom frá Kína.
Eftirspurnarvöxtur í Kína árið 2023 verður afar mikill og nemur um það bil 31,4 milljónum tonna, aðallega knúinn áfram af sólarstýrðu gleri.
Framleiðslugeta Kína á sódavatni mun aukast um 5,5 milljónir tonna árið 2024, sem er umfram væntingar um nýja eftirspurn til skamms tíma.
Hins vegar hefur vöxtur eftirspurnar enn og aftur farið fram úr væntingum á þessu ári, þar sem eftirspurn jókst um 27% á milli ára á fyrri helmingi ársins 2023. Ef núverandi vöxtur heldur áfram verður bilið á milli framboðs og eftirspurnar í Kína ekki lengur of stórt.
Landið heldur áfram að auka framleiðslugetu sólglers og áætlað er að heildarframleiðslugetan nái um 46 milljónum tonna í júlí 2024.
Hins vegar hafa kínversk yfirvöld áhyggjur af umframframleiðslugetu sólarglers og eru að ræða takmarkandi stefnu. Á sama tíma jókst uppsett sólarorkuframleiðslugeta Kína um 29% á milli ára frá janúar til maí 2024, samkvæmt Orkustofnun Kína.
Hins vegar er greint frá því að framleiðsluiðnaður Kína á sólarorkueiningum sé rekinn með tapi, sem veldur því að sumar litlar samsetningarverksmiðjur hafa lagt framleiðslu sína í stöðvun eða jafnvel hætt framleiðslu.
Á sama tíma er í Suðaustur-Asíu fjöldi framleiðenda sem setja saman sólarorkueiningar, að mestu leyti í eigu kínverskra fjárfesta, sem eru mikilvægir birgjar á bandaríska markaðnum fyrir sólarorkueiningar.
Greint er frá því að sumar samsetningarverksmiðjur hafi nýlega hætt framleiðslu vegna þess að bandarísk stjórnvöld afléttu innflutningsgjaldsfrelsi. Helstu útflutningsáfangastaði kínversks sólarglers eru Suðaustur-Asíulönd.
Þótt eftirspurn eftir gosdísi í Kína hafi náð methæðum er eftirspurnin eftir gosdísi utan Kína fjölbreyttari. Hér að neðan er stutt yfirlit yfir eftirspurn í öðrum löndum Asíu og Ameríku, þar sem nokkrar af þessum þróunum eru gerðar.
Innflutningstölfræði gefur gagnlega vísbendingu um þróun eftirspurnar eftir gosdísi í öðrum löndum Asíu (að undanskildum Kína og Indlandsskaga) vegna minni framleiðslugetu á staðnum.
Á fyrstu fimm til sex mánuðum ársins 2024 náði innflutningur svæðisins 2 milljónum tonna, sem er 4,7% meira en á sama tímabili í fyrra (mynd 2).
Sólgler er aðal drifkrafturinn á bak við eftirspurn eftir sódaösku í öðrum löndum Asíu, og plötugler mun líklega einnig leggja jákvætt af mörkum.
Eins og sést á mynd 3 eru nokkur sólarorku- og flatglerverkefni fyrirhuguð á svæðinu sem gætu hugsanlega aukið um 1 milljón tonna af nýrri eftirspurn eftir gosdíoxíði.
Hins vegar stendur sólgleriðnaðurinn einnig frammi fyrir nokkrum áskorunum. Nýlegir tollar eins og vöruúrvals- og jöfnunartollar sem Bandaríkin hafa lagt á gætu haft áhrif á framleiðslu sólarsellueininga í löndum eins og Víetnam og Malasíu.
Tollar á íhlutum framleidda í Kína krefjast þess að framleiðendur í þessum löndum kaupi lykilíhluti frá birgjum utan Kína til að forðast háa tolla. Þetta eykur framleiðslukostnað, flækir framboðskeðjuna og mun að lokum veikja samkeppnishæfni sólarrafhlöðu frá Suðaustur-Asíu á Bandaríkjamarkaði.
Nokkrir kínverskir framleiðendur sólarsella í Suðaustur-Asíu stöðvuðu framleiðslu í júní vegna tolla, og frekari framleiðslustöðvanir eru líklegar á næstu mánuðum.
Ameríkasvæðið (að undanskildum Bandaríkjunum) er mjög háð innflutningi. Því geta heildarbreytingar á innflutningi verið góð vísbending um undirliggjandi eftirspurn.
Nýjustu viðskiptatölur sýna neikvæða innflutningsþróun fyrstu fimm til sjö mánuði ársins, eða 12% lækkun eða 285.000 tonn (mynd 4).
Norður-Ameríka varð langmest samdráttur, 23% eða 148.000 tonn. Mest samdráttur varð í Mexíkó. Stærsti eftirspurnargeiri Mexíkó eftir gosdrykkjum, glerílát, var veikur vegna lítillar eftirspurnar eftir áfengum drykkjum. Ekki er búist við að eftirspurn eftir gosdrykkjum í Mexíkó aukist í heildina fyrr en árið 2025.
Innflutningur frá Suður-Ameríku minnkaði einnig verulega, um 10% milli ára. Innflutningur frá Argentínu minnkaði mest, um 63% milli ára.
Hins vegar, þar sem nokkur ný litíumverkefni eru áætluð að hefjast á þessu ári, ætti innflutningur Argentínu að batna (mynd 5).
Reyndar er litíumkarbónat stærsti drifkrafturinn á bak við eftirspurn eftir sódavatni í Suður-Ameríku. Þrátt fyrir neikvæðar skoðanir á litíumiðnaðinum sem lágkostnaðarsvæði að undanförnu eru horfurnar til meðallangs og langs tíma jákvæðar.
Útflutningsverð helstu birgja endurspegla breytingar á þróun alþjóðlegra markaða (mynd 6). Verð í Kína sveiflast yfirleitt mest.
Árið 2023 var meðalútflutningsverð Kína 360 Bandaríkjadalir á tonn FOB, og í byrjun árs 2024 var verðið 301 Bandaríkjadalur á tonn FOB, og í júní hafði það lækkað í 264 Bandaríkjadali á tonn FOB.
Á sama tíma var útflutningsverð Tyrklands 386 Bandaríkjadalir á tonn FOB í byrjun árs 2023, aðeins 211 Bandaríkjadalir á tonn FOB í desember 2023 og aðeins 193 Bandaríkjadalir á tonn FOB í maí 2024.
Frá janúar til maí 2024 var útflutningsverð í Bandaríkjunum að meðaltali 230 Bandaríkjadalir á tonn af FAS, sem er lægra en meðalverð á ári upp á 298 Bandaríkjadali á tonn af FAS árið 2023.
Almennt hefur sódavöruiðnaðurinn sýnt merki um offramboð að undanförnu. Hins vegar, ef núverandi eftirspurnaraukning í Kína heldur áfram, gæti hugsanlegt offramboð ekki verið eins alvarlegt og óttast var.
Hins vegar kemur stór hluti þessa vaxtar frá hreinni orkugeiranum, flokki þar sem erfitt er að spá nákvæmlega fyrir um heildareftirspurn sína.
Deild OPIS, Dow Jones & Company, sem sérhæfir sig í markaðsgreiningu efna, mun halda 17. árlegu alþjóðlegu ráðstefnuna um gosdíóða á Möltu dagana 9. til 11. október í ár. Þema ársfundarins er „Þversögnin um gosdíóða“.
Alþjóðlega ráðstefnan um sódaösku (sjá vinstra megin) mun safna saman alþjóðlegum sérfræðingum og leiðtogum úr öllum markaðsgeirum til að hlusta á spár sérfræðinga um sódaöskuiðnaðinn og tengda atvinnugreinar, ræða markaðsdýnamík, áskoranir og tækifæri og kanna áhrif breytinga á alþjóðlegum markaðsþróun, þar á meðal hvernig kínverski markaðurinn mun hafa áhrif á heiminn.
Lesendur Glass International geta fengið 10% afslátt af ráðstefnumiðum með því að nota kóðann GLASS10.
Jess er aðstoðarritstjóri Glass International. Hún hefur stundað nám í skapandi og faglegri ritun frá árinu 2017 og lauk námi árið 2020. Áður en hún hóf störf hjá Quartz Business Media starfaði Jess sem sjálfstætt starfandi rithöfundur fyrir ýmis fyrirtæki og útgáfur.